【转载-高工锂电】2019储能观察:国内冷冰冰 海外暖洋洋 高工锂电 昨天
2020-02-24

国内市场冷冰冰,海外市场暖洋洋。这是过去的2019年,中国储能电池企业面临的真实写照。


根据高工产研锂电研究所(GGII)数据统计,截至2019年底,中国储能锂电池出货量为3.8GWh,同比增长26.7%。从整体出货量来看,符合年初预期的20~30%的增长,但从出货的市场类别来看,储能锂电池应用于国内市场的出货量急剧下降,而出口海外市场的出货量增长较为突出。


国内储能需求锐减,同比下降75%,2019年国内出货量为0.7GWh,GGII认为主要的原因有:


1)国家电网叫停了公司及其下属企业投资“电网侧储能”,让2018年以示范项目为主的储能锂电工程纷纷暂停;


2)2019年,工商业电价再降10%导致峰谷电价差变小、辅助服务市场趋于饱和、调峰调频价格不断降低的影响;


3)光储的成本和效率短时间内难以解决。


海外储能市场增速较大,同比增长40.9%,2019年国内出口总量为3.1GWh,这其中,英国、德国、日本、美国、澳大利亚等国家对储能需求的旺盛。


GGII认为,2019年海外储能市场增速较大的主要原因有:


1)各国政府加大对储能的支持,如日本政府计划到2030年,将可再生能源比率从目前的16%,提高到22-24%。此外,日本政府也出台了针对光伏+储能装置的相关激励政策;


2)随着锂电池成本降低,储能的应用范围进一步扩大,2018年以前,储能锂电池以电力系统储能项目为主,2019年以用户侧家庭储能等细分领域需求进一步提高,带动整体储能锂电池的增长;


3)供电保障等非经济因素带来的直接需求,如美国市场,为了应对加州的夏季火灾和电网安全危机,加利福尼亚州加大了太阳能+储能项目的部署。


从出货量角度来看,比亚迪、宁德时代和阳光电源(电芯SDI)名列前三。


比亚迪的海外储能业务,主要集中在欧美市场,尤其以英国为主要市场,2019年比亚迪在全球储能项目装机量超过1GWh,出货量排名依旧国内第一。


宁德时代在储能市场持续发力。2019年与美国Powin Energy公司签订1.85GWh的储能电池的电芯供货合约。宁德时代储能锂电池出货量迅速上升,2019年国内储能锂电池出货量排名第二。


阳光电源采用本土合资的三星SDI电芯在国内储能出货量排名第三。



2019年中国储能锂电池出货量排名

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数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2020年1月



家庭储能市场则集中于德国和日本。


2019年,全球的家庭储能市场主要集中在德国和日本。目前,德国是世界最大的家庭储能市场。其主要的推动作用是不断下降的上网电价补贴、高电价以及多元商业模式等刺激因素。截至2019年底,粗略统计德国市场新增4~5万套家庭储能系统。


日本政府出台了针对光伏+储能装置的相关激励政策。日本政府为安装锂电池储能的家庭和企业用户提供66%的费用补贴(由日本经产省出资,预算约为9830万美元),同时为工厂和小型企业拨款上亿美元,以提高能源效率。这些政策用来激励太阳能发电厂和变电站对于储能系统的使用。日本市场新增2~3万套家庭储能系统。


目前储能锂电池技术的价值及渗透率已经在英美德等国不断提升,储能锂电池技术已经深度参与到电力市场和家庭储能等各类服务中去。虽然储能锂电池技术在中国的发展速度所有减缓,但其在电力系统应用不断深化的大趋势将不会改变。


来看本周锂电行业大事件~




国产Model 3或将采用宁德时代 LFP电池


据路透社报道,特斯拉与宁德时代的谈判已经进入最后阶段,特斯拉计划向宁德时代采购磷酸铁锂(LFP)电池,应用于国产Model 3车型上。


此前,特斯拉在1月的财报电话会议中已明确宁德时代为其合作伙伴。宁德时代在之后的公告中也证实,公司将于今年7月1日起正式为特斯拉供给动力电池。


高工锂电获悉,此前特斯拉与宁德时代签署的电池供应协议主要应用在其即将投产的国产Model Y车型之上。如果国产Model 3车型将采用宁德时代LFP电池,则意味着特斯拉与宁德时代的合作订单进一步加大。


高工咨询董事长张小飞在接受上证报采访时说:“宁德时代的磷酸铁锂电池确实具有多方面优势,比如它在快充、能量密度、安全性等方面是业界最好的,并在大巴和乘用车等领域有大量实际运用。特斯拉选择宁德时代的电池,也是基于以上综合考量。”


戳此查看《国产Model 3或将采用宁德时代 LFP电池》




第2批目录:BYD刀片电池装车


日前,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第2批),共包括68家企业的170个车型。


从技术路线来看,搭载磷酸铁锂电池车型有120款,占71%;三元电池车型有43款,占比25%;锰酸锂电池车型2款,锂电池车型5款,氢燃料电池车型7款。


在电池配套方面,宁德时代(82款)、比亚迪(27款)、合肥国轩(11款)、力神电池(5款)、蜂巢能源(4款)配套车型数量排名前列。


戳此查看《第2批目录:宁德时代配套82款 比亚迪刀片电池装车》




三星SDI Q4净利润暴跌


日前,三星SDI发布2019年财报显示,公司2019年实现营收10.0974万亿韩元(约合588.247亿人民币),同比增长10.3%;营业利润4622亿韩元(约合26.9亿人民币),同比下滑35.4%;净利润4024亿韩元(约合23.4亿人民币),同比下滑46%。


其中,锂电池业务销售额为7.71万亿韩元(约合466亿人民币),同比增长12% 。大电池业务实现销售额约195.8亿人民币,小型电池收入264.2亿元人民币。


值得注意的是,在2019年Q4,三星SDI却因小型电池需求疲软和对ESS储能系统采取消防措施(包括防火的措施)一次性支出而出现较大亏损,净利润由盈转亏。


戳此查看《Q4净利润暴跌 三星SDI去年锂电池营收466亿元》




锂电产业链疫情复工追踪


针对锂电产业链企业目前的复工进度、疫情部署、企业自救、疫情影响下的产业走向研判等核心关切,高工锂电近日集中调研采访了各个细分领域的头部企业,希望能通过头部企业的“抗疫”攻略和战略研判来为行业企业提供参考和借鉴。


高工锂电获悉,中航锂电洛阳、金坛、厦门三地均已获得政府的正式批复文件,公司正在组织各地员工分批次、安全有序复工。春节期间有部分项目开工。


戳此查看《中航锂电抗“疫”防线》


锂电G20峰会成员企业格林美表示,目前格林美泰兴工厂保持生产,春节未停工,工厂生产及交单正常;荆门工厂维持基本运转,保障客户需求,当前订单交付正常。目前,下游数码类需求稳定,动力类已逐步开始恢复需求;上游供应商能保证供货。


戳此查看《格林美:疫情影响有限 动力类需求开始恢复》


G20锂电峰会成员企业利元亨向高工锂电表示,公司已于2月10日正式复工,复工层面做好员工的抗疫防控为当前的首要工作。


复产层面公司实现两手抓,一手抓定制化订单交付,与客户积极沟通交付周期,及时更新交付进度;一手抓全自动口罩机的投产,公司已抽调精兵强投入产线的研发、生产工作,确保产线尽快投产缓解口罩紧缺现状。


戳此查看《利元亨抗疫“双线作战” 》


G20锂电峰会成员企业科瑞技术表示,按照深圳市政府的相关规定,公司采取现场与线上办公结合的方式,已经于2月10日开始复工,目前深圳地区可复工人员比例约为70%。


科瑞技术强调,公司不但有信心、有能力经受此次疫情考验,而且还将把这次疫情转化为机遇,夯实基础,提升技术,优化项目,升级服务,增强竞争力,力争将疫情对公司业绩的影响降到最小。



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